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    热门关键词:锂盐系列、铯盐系列、铷盐系列

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    中矿资源:重(zhong)大资产(chan)购买(mai)预(yu)案

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    中矿资源:重大(da)资(zi)产(chan)购买(mai)预(yu)案(an)

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    【摘要】:
    独立财务顾问:中信建投证(zheng)券(quan)股份有限公司?二〇一(yi)九年一(yi)月(yue)公(gong)司(si)声明(ming)一、本公(gong)司及(ji)全(quan)体董(dong)事(shi)、监事、高(gao)级(ji)管(guan)理人(ren)员(yuan)保(bao)证本(ben)预案及(ji)其摘(zhai)要(yao)内容(rong)的(de)真实、准确、完整,保(bao)证不(bu)存(cun)在虚假(jia)记(ji)载(zai)、误导性(xing)陈述或重大(da)遗(yi)漏,并承担个别和连带(dai)的法(fa)律责(ze)任(ren)。二、与本(ben)次(ci)重(zhong)大(da)资(zi)产重(zhong)组相(xiang)关(guan)的估(gu)值(zhi)工(gong)作尚未(wei)完(wan)成,本公司(si)全(quan)体董(dong)事(shi)保证(zheng)本(ben)预(yu)案所引(yin)用(yong)的相关(guan)数(shu)据的真(zhen)实(shi)性和合理(li)性(xing)。相(xiang)关资产经审(shen)计(ji)的(de)财务(wu)数据、评估或估值(zhi)结(jie)果(guo)、以(yi)及(ji)经(jing)审核的盈(ying)利预测(ce)数(shu)据(ju)(如涉及)将在重
    独立财务顾问 :中(zhong)信建(jian)投(tou)证(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司
     
    二〇一九年一月
    公司声明
    一、本公(gong)司(si)及(ji)全体(ti)董事、监事、高(gao)级(ji)管(guan)理(li)人(ren)员保证(zheng)本预案(an)及其(qi)摘要内(nei)容(rong)的(de)真实、准确、完整,保(bao)证不存在(zai)虚假(jia)记载(zai)、误导(dao)性陈(chen)述或重大(da)遗(yi)漏,并(bing)承担(dan)个别(bie)和连带的法(fa)律(lv)责任(ren)。
    二、与(yu)本(ben)次重(zhong)大(da)资产(chan)重(zhong)组相(xiang)关的(de)估值工作(zuo)尚未(wei)完成,本公(gong)司(si)全体(ti)董事保(bao)证(zheng)本(ben)预案所引用(yong)的相(xiang)关(guan)数(shu)据(ju)的真(zhen)实(shi)性和合(he)理性。相关(guan)资产(chan)经审(shen)计的(de)财(cai)务(wu)数据(ju)、评估(gu)或(huo)估(gu)值结(jie)果(guo)、以(yi)及经审核(he)的盈(ying)利预测(ce)数据(如涉及)将在(zai)重大(da)资(zi)产购(gou)买(mai)报告(gao)书(shu)中(zhong)予(yu)以披(pi)露。
    三、审批机(ji)关对本次交易所(suo)作的任(ren)何(he)决(jue)定(ding)或意见,均不(bu)表明其(qi)对(dui)本(ben)公(gong)司(si)股票的(de)价(jia)值(zhi)或(huo)投(tou)资者收益的实(shi)质(zhi)性(xing)判(pan)断或(huo)保证(zheng)。任(ren)何与之相(xiang)反的声明均属虚假不实陈述(shu)。本(ben)预案所(suo)述本(ben)次(ci)重大(da)资产购买(mai)相(xiang)关事(shi)项的生(sheng)效和(he)完成尚(shang)待取(qu)得有关(guan)审批机(ji)关的批(pi)准(zhun)或核(he)准(zhun)。
    四、本(ben)次(ci)重大(da)资(zi)产购(gou)买(mai)完成后,公司经营(ying)与(yu)收(shou)益的变(bian)化(hua),由公司自(zi)行(xing)负(fu)责;因(yin)本(ben)次重大(da)资产购买引致(zhi)的投(tou)资(zi)风(feng)险(xian),由投资(zi)者(zhe)自行(xing)负责。
    五、投(tou)资(zi)者(zhe)若(ruo)对本(ben)预(yu)案存在任何(he)疑问(wen),应(ying)咨(zi)询(xun)自己的股票(piao)经纪人、律师、专(zhuan)业(ye)会(hui)计师或(huo)其(qi)它(ta)专业顾问(wen)。
    交易对方承诺
    因本次交(jiao)易(yi)为(wei)收(shou)购境外(wai)标的(de)资(zi)产(chan),交(jiao)易(yi)对(dui)方(fang)签(qian)署了(liao)中英文(wen)对照的(de)承诺函(han),所承(cheng)诺内容的(de)中文部分如下:
    1、交易对方(fang)拥(yong)有(you)签(qian)署(shu)本(ben)次交易(yi)之协议(yi)以及(ji)履行协议项下相(xiang)关义(yi)务(wu)的(de)必(bi)要权(quan)限;
    2、交易(yi)对(dui)方(fang)与(yu)上(shang)市(shi)公司(si)之(zhi)间不存在任何(he)关联关(guan)系(xi),未(wei)向上市(shi)公(gong)司推荐(jian)董事、监(jian)事或者(zhe)高级(ji)管理(li)人员;交(jiao)易对(dui)方(fang)的董(dong)事(shi)、高(gao)级管理(li)人(ren)员(yuan)及(ji)核(he)心(xin)人员未(wei)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)中(zhong)任(ren)职(zhi);
    3、交(jiao)易对(dui)方最(zui)近五(wu)年(nian)未(wei)受(shou)到与中国(guo)证(zheng)券市(shi)场(chang)有(you)关(guan)的(de)行政处罚(fa)、刑事处罚,也未(wei)涉及(ji)与中国(guo)证(zheng)券(quan)市场(chang)经济(ji)纠纷(fen)有(you)关的(de)重(zhong)大民(min)事(shi)诉(su)讼(song)或(huo)者仲(zhong)裁(cai);不(bu)存(cun)在未(wei)按期(qi)偿(chang)还(huan)大(da)额债(zhai)务(wu)、未履行(xing)承诺(nuo)从而被中国证券监督(du)管(guan)理(li)委(wei)员会(hui)采取行(xing)政监(jian)管措(cuo)施或受到(dao)证(zheng)券(quan)交易所纪(ji)律(lv)处分(fen)的(de)情况(kuang)
    4、交(jiao)易对(dui)方(fang)将根(gen)据中(zhong)国证监(jian)会及/或深(shen)圳证券交易(yi)所(suo)的要求(qiu)及时(shi)向(xiang)上(shang)市公司(si)提供(gong)本次(ci)交(jiao)易的相关信息(xi),所提供的文件、资料和信息(xi)在所有重大方(fang)面均(jun)是(shi)真(zhen)实(shi)、准确、完整的,如(ru)因提(ti)供的(de)文件(jian)、资料和信(xin)息(xi)存在(zai)欺诈、误导性(xing)陈述(shu)或者重(zhong)大遗漏(lou),给(gei)上(shang)市(shi)公司(si)或者投(tou)资(zi)者(zhe)造(zao)成损(sun)失(shi)的(de),将依法(fa)承(cheng)担(dan)赔偿责任。如(ru)交(jiao)易(yi)对方(fang)因(yin)涉嫌(xian)所(suo)提供(gong)或披露的信息(xi)存在虚假记载、误导(dao)性(xing)陈(chen)述或(huo)重大(da)遗(yi)漏(lou),被司法(fa)机关立案侦(zhen)查或(huo)者被中(zhong)国证(zheng)监会(hui)立案调(diao)查的(de),在(zai)案件(jian)调(diao)查结(jie)论明(ming)确(que)之(zhi)前,交易对(dui)方(fang)将(jiang)暂停(ting)转让在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)拥有(you)权益的股(gu)份(如有)。
    5、交易(yi)对(dui)方(fang)在参与(yu)实施本(ben)次(ci)重(zhong)大资产重组(zu)的过(guo)程(cheng)中将严格按照《股份购买协议》及法(fa)律法规(gui)的(de)规(gui)定(ding)履(lv)行保密义(yi)务,交易对方、交(jiao)易对方的(de)董事及高(gao)级管理(li)人员(yuan)及(ji)其(qi)直(zhi)系亲属在过(guo)去(qu)六个月内不存(cun)在(zai)买(mai)卖上市(shi)公(gong)司(si)股票的情(qing)况,不存在因涉嫌本(ben)次(ci)重大资产(chan)重组相(xiang)关内(nei)幕交易(yi)被(bei)立(li)案(an)调查或(huo)者立案(an)侦(zhen)查的情形(xing)。交易(yi)对(dui)方最近(jin)三十六(liu)个月(yue)内(nei)不(bu)存在(zai)受(shou)到中国(guo)证(zheng)监会(hui)作(zuo)出(chu)的行(xing)政(zheng)处罚的(de)情形,也(ye)未受(shou)到(dao)过任何刑(xing)事(shi)处(chu)罚或(huo)涉(she)及(ji)任何(he)与(yu)中国(guo)证券(quan)市(shi)场(chang)经(jing)济纠纷有关的(de)重(zhong)大(da)民(min)事(shi)诉(su)讼或(huo)仲(zhong)裁(cai)。
    重大事项提示
    本部分所(suo)使用的简称与本预案“释义”中(zhong)所定义的(de)简(jian)称具(ju)有相同(tong)含义(yi)。
    本公司(si)提(ti)醒投资者认(ren)真(zhen)阅(yue)读本(ben)预(yu)案(an)全文(wen),并特别注意下(xia)列事(shi)项(xiang):
    一、本次交易方案
    (一)交易对方
    本次交易(yi)对(dui)方(fang)为(wei) Cabot 及 Cabot  G.B.。Cabot 为(wei)一(yi)家依(yi)据(ju)美国(guo)特拉华州法(fa)律(lv)设(she)立(li)并存(cun)续(xu)的(de)公(gong)众(zhong)公(gong)司(si);Cabot  G.B.为一家(jia)私(si)人(ren)有(you)限(xian)公司,是 Cabot 的全资子公司。
    (二)交易标的
    本次交(jiao)易(yi)标(biao)的为 Tanco、CSF Inc 及 CSF Limited 100%股份
    (三)交(jiao)易的(de)定(ding)价原(yuan)则及(ji)交易(yi)价格
    本(ben)次(ci)交(jiao)易为(wei)市(shi)场(chang)化收购,上(shang)市(shi)公(gong)司综合(he)考虑(lv)资源稀缺性(xing)、业(ye)务(wu)协(xie)同效(xiao)应(ying)等多种因素,经(jing)过(guo)了(liao)多(duo)轮竞标,最终(zhong)在(zai)公(gong)平合理(li)原(yuan)则基(ji)础上与交(jiao)易(yi)对方(fang)协(xie)商确定(ding)本(ben)次交(jiao)易的基(ji)准(zhun)购(gou)买(mai)价(jia)及(ji)其调(diao)整方式(shi),本次交易(yi)不以(yi)资产评(ping)估(gu)或估值(zhi)结果作为定(ding)价(jia)依(yi)据。
    本次交易的基准(zhun)购买(mai)价(jia)为(wei) 13,000 万美元,最终(zhong)购(gou)买(mai)价仍需(xu)根据(ju)最(zui)终交(jiao)割(ge)报表中所述(shu)的(de)净(jing)营(ying)运资(zi)本、现金、交割日(ri)负(fu)债和(he)交易(yi)费用(yong)、Pioneer 铯榴(liu)石(shi)矿(kuang)石(shi)存货(huo)付款、铯()榴(liu)石矿石存(cun)货付(fu)款(kuan)上调(diao)额(e)、铯榴石(shi)矿石(shi)存货付款(kuan)下(xia)调额(e)、甲酸铯()批(pi)量付(fu)款(kuan)上(shang)调(diao)额和甲(jia)酸(suan)铯批(pi)量付款下调(diao)额(e)计算(suan)得出(具体调整(zheng)方(fang)式(shi)请参见本预案“第六节  本次交易合同(tong)的主要内容(rong)”之“二、购买价”)。
    根据《重组管理办法》的规定,为(wei)验(yan)证(zheng)本次(ci)重大(da)资产购买交易(yi)价格(ge)的(de)公(gong)平(ping)合理性(xing),中矿资源聘(pin)请中(zhong)联评(ping)估作为估(gu)值(zhi)机构,以 2018 年 9 月 30 日为估(gu)值基(ji)准(zhun)日对(dui)交易标(biao)的(de)进行(xing)估(gu)值并(bing)出具(ju)《估值报告》,以(yi)供(gong)上市公司(si)管理(li)层参考(kao)。截(jie)至本预案(an)签(qian)署(shu)日,估(gu)值工作(zuo)尚未(wei)完成(cheng)。
    (四)本次交易(yi)的对(dui)价支付方式(shi)及(ji)资(zi)金(jin)来(lai)源
    本次交易对(dui)价将以(yi)美元(yuan)现金形式(shi)支付(fu),资(zi)金(jin)来(lai)源为上市(shi)公司自有资(zi)金及自筹资金(jin)。
    二、本(ben)次交(jiao)易(yi)构(gou)成重(zhong)大资(zi)产重(zhong)组
    根据《重组管理办法》第(di)十(shi)二(er)条和第十四(si)条(tiao)的规(gui)定,本次交易构(gou)成重(zhong)大资产(chan)重组。根据中矿资源 2017 年审计报告、标(biao)的(de)公司(si)提供的(de) 2018 财(cai)年财(cai)务数据以及本(ben)次(ci)交(jiao)易作价情况,本(ben)次交易(yi)的(de)相(xiang)关(guan)比(bi)例(li)计(ji)算如下(xia):
    项目 资产总额 营业收入 资产净额
    标的资产 2018 年 9 月 30 日/2018 财年 (千美元) 252,286 45,582 210,813
    成交金额(千美元) 130,000 - 130,000
    孰高(千美元) 252,286 45,582 210,813
    汇率换算后(万元) 173,547.54 29,823.85 145,018.26
    上市公司 2017 年末/度(万元) 100,794.28 54,073.82 68,697.49
    标的资产(或成交金额)/上市公司 172.18% 55.15% 211.10%
    《重组管理办法》规定的 重(zhong)大资(zi)产重组(zu)标(biao)准 50% 50% 50%且金额 >5,000 万元
    是否(fou)达到(dao)重(zhong)大资(zi)产(chan)重组标准(zhun)
    注:资产总额(e)和资(zi)产(chan)净(jing)额按照(zhao) 2018 年 9 月 30 日的汇率 6.8790 进行折算,营业收入按照 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日的平均汇率 6.5429 进行折算;
    三、本(ben)次交易不(bu)构成(cheng)重(zhong)组上市,不(bu)构成关(guan)联(lian)交(jiao)易(yi)
    本次(ci)交易不(bu)涉及股(gu)份(fen)发行,对(dui)上市(shi)公司(si)股权(quan)结(jie)构(gou)不(bu)造(zao)成影(ying)响(xiang),交易前(qian)后(hou)实控(kong)人(ren)未(wei)发(fa)生变(bian)更(geng),因此本次(ci)交易不(bu)构成重组(zu)上(shang)市(shi)。
    本次(ci)交(jiao)易的交(jiao)易对方与上(shang)市(shi)公司及(ji)上市(shi)公司控股(gu)股(gu)东(dong)、实(shi)际(ji)控制人(ren)不(bu)存在(zai)关(guan)联(lian)关(guan)系,因(yin)此本(ben)次交(jiao)易(yi)不(bu)构(gou)成关联交易(yi)。
    四、本次(ci)重组对(dui)上(shang)市(shi)公司(si)的主要影响(xiang)
    (一)对股(gu)权结(jie)构(gou)的(de)影响
    本次交易(yi)为支付(fu)现(xian)金(jin)购买(mai)资(zi)产(chan),不涉(she)及上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)权(quan)结(jie)构的(de)变(bian)化(hua),也不(bu)存在(zai)对(dui)上(shang)市(shi)公(gong)司控(kong)制(zhi)权(quan)的(de)影响。
    (二)对上(shang)市(shi)公司财务(wu)状(zhuang)况和盈利(li)能(neng)力的(de)影(ying)响(xiang)
    本次交易完(wan)成(cheng)后(hou),上(shang)市(shi)公司(si)收入(ru)和(he)利(li)润水(shui)平(ping)将有明显(xian)增加(jia),总资产规(gui)模也将有所提高(gao)。由(you)于尚(shang)未(wei)取(qu)得(de)标的公司经(jing)审(shen)计(ji)的财(cai)务(wu)数(shu)据(ju)且估值工作(zuo)尚(shang)未最(zui)终(zhong)完(wan)成,尚无法对(dui)本次(ci)交(jiao)易(yi)完成(cheng)后上市公(gong)司财(cai)务(wu)状况(kuang)和盈利(li)能力(li)进(jin)行准(zhun)确(que)的(de)定(ding)量(liang)分析。公(gong)司将在(zai)完(wan)成相(xiang)关(guan)工(gong)作后再(zai)次召(zhao)开董事会(hui),对(dui)相关事项做出(chu)决(jue)议,并(bing)在重(zhong)大(da)资产(chan)购买报(bao)告书(shu)中详(xiang)细(xi)分析(xi)本次(ci)交(jiao)易对公司(si)财(cai)务(wu)状(zhuang)况(kuang)和(he)盈(ying)利(li)能力(li)的具(ju)体(ti)影响(xiang)。
    (三)对(dui)上市公司业务(wu)的影响
    1、本次交易(yi)有(you)利(li)于(yu)补(bu)足原(yuan)材(cai)料供应短(duan)板
    本次交易前,上市公(gong)司(si)铯()铷盐(yan)原材料主要来源(yuan)于(yu)津巴布(bu)韦 Bikita 公司,由(you)于(yu)铯()榴(liu)石目前仅有(you)津巴(ba)布(bu)韦(wei) Bikita 公司对外销售,矿源较为稀缺,因此对 Bikita 公司存在一(yi)定的依(yi)赖性(xing)。虽(sui)然上市(shi)公(gong)司与 Bikita 公(gong)司多年来(lai)保持良(liang)好合作关系(xi),自合作以来 Bikita 公(gong)司(si)的铯()榴(liu)石(shi)均(jun)能(neng)满足(zu)公司生产(chan)需(xu)求(qiu)。但(dan)是如(ru)津巴布(bu)韦(wei)的(de)宏观(guan)局势(shi)发(fa)生重大不(bu)利变(bian)化(hua),或(huo)者(zhe)针(zhen)对本(ben)国(guo)矿石(shi)出(chu)口制(zhi)定(ding)新(xin)的管(guan)制政策(ce),uedbet登录新(xin)材(cai)重要(yao)原材(cai)料将面临供(gong)应不(bu)足(zu)的(de)风险(xian),从而对生(sheng)产经(jing)营造(zao)成一(yi)定(ding)负(fu)面(mian)影响。
    目前全球铯榴石(shi)资源(yuan)主要集(ji)中于(yu)两(liang)大矿区,其中的 Bikita 矿(kuang)区(qu)向(xiang)美国雅宝(bao)以(yi)及(ji)本公(gong)司提(ti)供(gong)原材(cai)料,另一个(ge)则位(wei)于加(jia)拿(na)大(da)马尼(ni)托(tuo)巴的(de)伯尼克湖(hu)矿(kuang)区(qu),由标(biao)的(de)公(gong)司控(kong)制开采并自用。
    通过本次交易,上(shang)市公(gong)司(si)将(jiang)拥有自有(you)铯()榴(liu)石矿(kuang)区,有(you)效降(jiang)低(di)铯()铷盐业(ye)务(wu)的(de)原材料(liao)供应(ying)风险(xian),其铯盐(yan)经(jing)营模(mo)式(shi)将升(sheng)级为“矿产开采+产品生产+后端销售”的全(quan)流程产业链(lian),有(you)效完(wan)善产(chan)业(ye)链(lian)战略(lue)布(bu)局(ju),提(ti)升(sheng)可(ke)持续发(fa)展能力和(he)抗(kang)风(feng)险(xian)能力(li)。
    2、本次交(jiao)易有(you)利(li)于巩(gong)固(gu)铯铷()盐(yan)市场领(ling)先地(di)位
    本次交易前,由于铯榴(liu)石资源(yuan)的稀缺(que)性(xing)以(yi)及较高(gao)的行业(ye)技(ji)术(shu)壁(bi)垒(lei),造(zao)成全球范(fan)围(wei)内(nei)可(ke)实(shi)现(xian)铯()铷盐量产的公司(si)只(zhi)有上市公司、标的(de)公(gong)司(si)以及(ji)美(mei)国雅宝(bao)。根(gen)据(ju)中国有(you)色金(jin)属工业协(xie)会(hui)锂业(ye)分(fen)会的统(tong)计(ji)数据(ju),上(shang)市公(gong)司(si)在国(guo)内铯铷()盐细(xi)分(fen)市场占有(you)率(lv)超(chao)过(guo) 75%,为(wei)国内(nei)领先的铯铷盐厂(chang)商(shang)。
    标的(de)公(gong)司(si)是(shi)目(mu)前(qian)全(quan)球主(zhu)要(yao)甲酸铯生产(chan)商(shang),从收(shou)入(ru)层面(mian)来(lai)看,标(biao)的(de)公(gong)司(si)收(shou)入(ru)系上市(shi)公司子公司(si)uedbet登录新材铯铷盐(yan)收(shou)入(ru)的 3 倍以上,从(cong)客(ke)户结构来(lai)看(kan),标的(de)公司(si)的(de)客户(hu)资源(yuan)优质,与(yu)全球知(zhi)名(ming)的(de)石油钻(zuan)井(jing)公(gong)司道(dao)达尔(er)、壳牌、英国 BP 以及(ji)化工(gong)行业龙(long)头(tou)巴斯夫、杜邦(bang)等(deng)都有(you)长(chang)期良好的合(he)作关系(xi)。
    通过本次交易,上市(shi)公(gong)司将有(you)效(xiao)扩(kuo)大在铯铷盐市场(chang)的(de)市场份额,巩固铯()铷()盐(yan)市场(chang)的行业领(ling)先(xian)地(di)位(wei),并(bing)获取标的公(gong)司(si)优(you)质(zhi)的(de)客(ke)户(hu)资(zi)源,持(chi)续(xu)竞争能力将得(de)到显(xian)著提(ti)升。
    3、本(ben)次交(jiao)易(yi)有利于公(gong)司(si)拓(tuo)展全球市场(chang),助力(li)全(quan)球(qiu)化(hua)战略目标实现(xian)
    上市公(gong)司(si)作为(wei)中国有色金属行(xing)业(ye)首(shou)批成规模(mo)“走出去”的(de)商(shang)业(ye)性(xing)综合地质(zhi)勘查技(ji)术服(fu)务(wu)公(gong)司(si),经过多年发展,公司(si)逐(zhu)步在(zai)经(jing)验(yan)、管理、技术、人才、客户、机(ji)制(zhi)等(deng)方(fang)面(mian)形(xing)成了较(jiao)强(qiang)的综合性(xing)竞(jing)争(zheng)优势(shi),尤(you)其是(shi)在走出去(qu)市(shi)场(chang)经(jing)验、品牌、中(zhong)高(gao)端客户资源(yuan)等方面具(ju)有(you)较(jiao)强的先发(fa)优(you)势。
    目(mu)前除国内(nei)业务外(wai),上(shang)市(shi)公司海外业(ye)务主要(yao)集中于(yu)亚(ya)非地(di)区,而标的(de)公(gong)司(si)在(zai)美国、加拿大、英国、新(xin)加(jia)坡等地(di)均(jun)设有子公(gong)司(si),业务遍布欧洲、美洲、亚洲、非洲,并在全球(qiu)范(fan)围(wei)内具(ju)备一定(ding)影(ying)响(xiang)力(li),本次(ci)收(shou)购将是公(gong)司(si)全球化战略(lue)的(de)重(zhong)要补(bu)充(chong),有助(zhu)于(yu)公司(si)迅(xun)速(su)拓展全球(qiu)市(shi)场,为公司(si)的长远(yuan)布局(ju)奠定(ding)基础(chu)。
    五、本次(ci)交易的(de)决(jue)策(ce)程序(xu)和(he)审(shen)批程(cheng)序(xu)
    (一)本次交(jiao)易已经获得的批(pi)准
    1、上(shang)市公(gong)司为(wei)本次(ci)交(jiao)易已经履行(xing)的内(nei)部(bu)决策程序
    (1)2019 年 1 月 30 日,上(shang)市公司(si)第(di)四届(jie)董(dong)事(shi)会(hui)第二(er)十(shi)一(yi)次会(hui)议(yi)审(shen)议通(tong)过(guo)了本次(ci)《中(zhong)矿(kuang)资(zi)源(yuan)集(ji)团(tuan)股份(fen)有限公司重(zhong)大资产购(gou)买预案(an)》等相关议案。
    (2)2019 年 1 月 30 日,中矿资源、中矿香港(gang)与(yu)交易(yi)对(dui)方签(qian)署(shu)了(liao)《股份购买协议》。
    2、交(jiao)易对(dui)方(fang)为本(ben)次交(jiao)易已(yi)经(jing)履(lv)行(xing)的内部决策(ce)程(cheng)序(xu)
    2019 年 1 月 11 日,Cabot 召(zhao)开董事(shi)会会议(yi),审议通过了 Cabot 向中矿资源或(huo)其(qi)附(fu)属(shu)机(ji)构转(zhuan)让(rang)标(biao)的公(gong)司的(de)相关(guan)事宜(yi)。
    (二)本(ben)次(ci)交易(yi)尚需取(qu)得的(de)批准或核准
    1、上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)东(dong)大会批准(zhun);
    2、北(bei)京(jing)市发展(zhan)和改(gai)革委(wei)员会(hui)的(de)核准(zhun)或备(bei)案(an);
    3、北(bei)京(jing)市(shi)商务(wu)委(wei)员会的核准(zhun)或(huo)备(bei)案;
    4、对(dui)外直(zhi)接(jie)投资的外汇(hui)登记手(shou)续(xu);
    5、加(jia)拿大投(tou)资(zi)审查(cha)局(ju)的批准或(huo)备(bei)案。
    本次(ci)交易(yi)在取得(de)上述决(jue)策(ce)和(he)审(shen)批(pi)前(qian)不(bu)得(de)实(shi)施(shi)本(ben)次交易方(fang)案。上述各项决策(ce)和审(shen)批(pi)能否顺利(li)完成(cheng)以及(ji)完(wan)成(cheng)时(shi)间(jian)均(jun)存在不确定(ding)性(xing),提(ti)请广(guang)大投(tou)资者注意投资(zi)风险(xian)。
    六、本次交易估值(zhi)情(qing)况(kuang)
    截(jie)至(zhi)本预案(an)签(qian)署日(ri),由于(yu)标(biao)的(de)资产(chan)的估(gu)值(zhi)工作(zuo)尚未完(wan)成(cheng),本预案(an)暂(zan)无(wu)法披露(lu)标(biao)的(de)资产(chan)估(gu)值(zhi)情况(kuang),具体估值结果、相关(guan)依据(ju)及合(he)理性(xing)分(fen)析(xi)将(jiang)在(zai)重大资产购(gou)买(mai)报告书中予(yu)以披露(lu)。
    七、本次交(jiao)易对(dui)中(zhong)小投资(zi)者(zhe)权益(yi)保(bao)护(hu)的(de)安排
    (一)确(que)保(bao)本次交易标的资(zi)产(chan)定价公平、公允
    对于本次(ci)购买的资(zi)产(chan),公(gong)司(si)已(yi)聘(pin)请(qing)资产(chan)评(ping)估(gu)机构对标的(de)资产(chan)进行估值,确保拟(ni)收(shou)购(gou)资(zi)产(chan)的(de)定(ding)价(jia)公允(yun)、公平、合理。公司(si)独立(li)董事(shi)将(jiang)对(dui)本次(ci)重大资(zi)产购买(mai)评估定价(jia)的(de)公允性发(fa)表(biao)独(du)立意(yi)见。公司(si)所聘请(qing)的独立(li)财务顾(gu)问和(he)律师(shi)将(jiang)对本(ben)次(ci)交易的(de)实施(shi)过程、资(zi)产过户事宜(yi)和(he)相(xiang)关后(hou)续(xu)事项的合(he)规(gui)性及风险(xian)进(jin)行核(he)查(cha),发(fa)表明(ming)确的(de)意(yi)见。
    (二)严(yan)格(ge)履(lv)行(xing)上(shang)市公(gong)司信息披露(lu)义(yi)务
    在本(ben)次(ci)交易(yi)过(guo)程中,本公司(si)及(ji)相(xiang)关(guan)信(xin)息披露义(yi)务(wu)人(ren)将(jiang)严格按照《证券法》、《上(shang)市公司(si)信(xin)息披露管理办(ban)法(fa)》、《重组管理办法》、《信息披(pi)露(lu)备忘录(lu)第(di) 13 号》等相关规定,切(qie)实(shi)履行信(xin)息(xi)披露(lu)义务,公平(ping)地(di)向所有投资(zi)者(zhe)披(pi)露(lu)可(ke)能对(dui)上(shang)市公(gong)司股(gu)票(piao)交(jiao)易价格(ge)产生(sheng)较(jiao)大影(ying)响(xiang)的(de)重(zhong)大(da)事件(jian)。本预案披露后,公司(si)将继续按(an)照(zhao)相(xiang)关法(fa)律(lv)、法规(gui)及(ji)规范性(xing)文件的(de)要(yao)求,及时、准确地披露(lu)公(gong)司重(zhong)组(zu)的(de)进展(zhan)情(qing)况(kuang)。
    (三)股东(dong)大(da)会(hui)通(tong)知公告程序及(ji)网(wang)络投票安(an)排
    上(shang)市公(gong)司将(jiang)按照《公司章程》的(de)规(gui)定发出召(zhao)开(kai)审(shen)议(yi)本(ben)次(ci)重(zhong)大资(zi)产(chan)购买方(fang)案的股(gu)东(dong)大会的(de)通知(zhi),提(ti)示公(gong)司(si)全(quan)体(ti)股(gu)东参加(jia)本次股(gu)东(dong)大(da)会。
    根(gen)据(ju)中国证(zheng)监(jian)会《关于加强(qiang)社(she)会(hui)公众股股(gu)东权益(yi)保(bao)护的(de)若干规(gui)定》等有关规定,为(wei)给(gei)参加(jia)股东(dong)大(da)会的(de)股(gu)东(dong)提(ti)供(gong)便利(li),本次(ci)股(gu)东(dong)大会公(gong)司(si)将(jiang)采(cai)用(yong)现(xian)场(chang)投(tou)票(piao)与(yu)网络投(tou)票相(xiang)结(jie)合方(fang)式召(zhao)开(kai)。公司通(tong)过(guo)深(shen)圳()证(zheng)券交易所系(xi)统和(he)互联网投票(piao)系(xi)统(tong)向(xiang)全(quan)体(ti)股东提(ti)供网络(luo)形式(shi)的投票平(ping)台(tai),股东可(ke)以(yi)在网络(luo)投票(piao)时(shi)间内(nei)通(tong)过上述系(xi)统行使(shi)表决(jue)权(quan)。
    本(ben)公(gong)司(si)将(jiang)单(dan)独(du)统(tong)计并披(pi)露公(gong)司的(de)董(dong)事、监事、高级管理人员、单独(du)或者合计持有(you)上市(shi)公司(si) 5%以(yi)上(shang)股(gu)份的股东以(yi)外的(de)其他股(gu)东(dong)的投(tou)票情况。
    重大风险提示
    投资者(zhe)在(zai)评(ping)价本(ben)公司此(ci)次重(zhong)大资(zi)产(chan)重(zhong)组时(shi),除本(ben)预(yu)案(an)的其他内(nei)容(rong)和与(yu)本预(yu)案同时披(pi)露(lu)的相(xiang)关文(wen)件外,还应(ying)特别关(guan)注下(xia)述(shu)各项(xiang)风(feng)险因素。
    一、本(ben)次交易(yi)的相(xiang)关(guan)风险
    (一)审批风险
    截至本预(yu)案(an)出具日(ri),本次(ci)交易(yi)尚(shang)需(xu)履行的(de)决策(ce)和审(shen)批(pi)程(cheng)序(xu)包括(kuo)但(dan)不限于:
    1、上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)东大(da)会(hui)批准;
    2、北(bei)京市(shi)发展和改(gai)革(ge)委(wei)员(yuan)会的核(he)准或备案(an);
    3、北(bei)京市(shi)商务(wu)委员会的(de)核准或(huo)备案;
    4、对外(wai)直接(jie)投(tou)资的(de)外(wai)汇登记(ji)手续;
    5、加(jia)拿大投(tou)资审(shen)查局(ju)的批(pi)准(zhun)或(huo)备案。
    本(ben)次交易在(zai)取得上述决(jue)策(ce)和审(shen)批前不得实施(shi)本(ben)次(ci)交(jiao)易方(fang)案(an)。上述(shu)各项(xiang)决策(ce)和(he)审批(pi)能(neng)否(fou)顺利完(wan)成(cheng)以(yi)及(ji)完(wan)成(cheng)时间均(jun)存在不确定(ding)性,提请(qing)广(guang)大投资者注(zhu)意投(tou)资(zi)风(feng)险。
    (二)本次重组被(bei)暂停、终(zhong)止(zhi)或取(qu)消(xiao)的(de)风(feng)险(xian)
    本(ben)次(ci)重大(da)资(zi)产购买,存(cun)在(zai)因(yin)拟(ni)收购资(zi)产(chan)出(chu)现无法(fa)预(yu)见的(de)危(wei)机,而使得(de)交(jiao)易暂(zan)停(ting)、终(zhong)止(zhi)或取(qu)消的(de)风(feng)险(xian);存在(zai)因(yin)交易(yi)双方对(dui)交易方案进(jin)行重大(da)调整,而(er)可能需重(zhong)新召开(kai)上市(shi)公(gong)司董(dong)事(shi)会(hui)审议交(jiao)易(yi)方(fang)案的风(feng)险。
    此外,本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)的(de)标(biao)的资产(chan)位(wei)于(yu)境外,收购方主(zhu)体为上(shang)市公(gong)司全资子(zi)公司(si),因此(ci)本次(ci)交(jiao)易(yi)须(xu)符合中(zhong)国及境外各(ge)相关国家(jia)(地区)的相关(guan)政(zheng)策及(ji)法规(gui),存在(zai)一(yi)定(ding)的法(fa)律(lv)风险。因此,本次(ci)重大(da)资(zi)产(chan)购买存在(zai)《股权购买协议》中(zhong)包含(han)的先(xian)决条(tiao)件(jian)无法(fa)实(shi)现(xian),而(er)可(ke)能(neng)导致(zhi)交易无(wu)法(fa)实(shi)施(shi)的(de)风险(xian)。
    (三)尽(jin)职调(diao)查(cha)受限的风险
    由于在股(gu)权(quan)交(jiao)割(ge)前(qian),公(gong)司难以获得(de)标的公司(si)的(de)详细财务(wu)资(zi)料并(bing)进行审(shen)计。因此,本(ben)次交(jiao)易存(cun)在无法提(ti)供按(an)照(zhao)公司(si)适(shi)用(yong)的(de)中(zhong)国(guo)企(qi)业(ye)会(hui)计准(zhun)则(ze)编制的(de)标(biao)的公(gong)司(si)财务报(bao)表及(ji)审计(ji)报告的风险(xian)。
    本预(yu)案所(suo)披(pi)露(lu)的标的(de)公司信(xin)息(xi)依(yi)赖于标(biao)的公(gong)司公(gong)开(kai)披(pi)露的相关(guan)信息(xi),但因(yin)上(shang)市(shi)公司无(wu)法(fa)进(jin)行(xing)详(xiang)细尽(jin)职调查,因(yin)此本报告书(shu)披(pi)露的标的公(gong)司相(xiang)关信息(xi)存在未(wei)完(wan)整(zheng)、真实、准(zhun)确(que)披(pi)露(lu)的(de)风(feng)险。
    (四)标(biao)的(de)公(gong)司估值风(feng)险(xian)
    本次交易(yi)为市场(chang)化收(shou)购,上市(shi)公司(si)综合考(kao)虑资源稀(xi)缺(que)性(xing)、业(ye)务协同效(xiao)应(ying)等多(duo)种(zhong)因素,经过(guo)了多(duo)轮(lun)竞(jing)标,最(zui)终(zhong)在公(gong)平合(he)理原则(ze)基(ji)础上与交易(yi)对(dui)方协(xie)商确定本次(ci)交易的基准购买价及(ji)其调(diao)整(zheng)方式,本次(ci)交易不(bu)以(yi)资(zi)产(chan)评(ping)估或估值(zhi)结(jie)果作为定价依(yi)据(ju)。
    本次(ci)交易的(de)基准(zhun)购买价为 13,000 万美元,最(zui)终(zhong)购(gou)买(mai)价仍需根(gen)据最(zui)终(zhong)交割报表中(zhong)所述(shu)的净营(ying)运(yun)资本、现金、交割日负(fu)债(zhai)和(he)交易(yi)费用(yong)、Pioneer 铯()榴石(shi)矿(kuang)石存货(huo)付款、铯榴石(shi)矿(kuang)石(shi)存货付(fu)款上(shang)调(diao)额、铯榴石(shi)矿(kuang)石存货付款下(xia)调(diao)额(e)、甲酸(suan)铯()批量付款(kuan)上调额(e)和甲(jia)酸铯批量付款下(xia)调额(e)计算得(de)出。
    本公(gong)司聘请了具(ju)有(you)证(zheng)券期(qi)货从(cong)业资格(ge)的中联(lian)评(ping)估对(dui)标(biao)的(de)公司进行(xing)了估(gu)值(zhi),本(ben)次(ci)估算(suan)以持续(xu)经(jing)营为(wei)前(qian)提,综合考(kao)虑各种(zhong)影(ying)响因(yin)素(su),采(cai)用(yong)收益(yi)法(fa)和(he)市场(chang)比较(jiao)法(fa)对(dui)估(gu)值(zhi)对(dui)象进行(xing)估(gu)值,估值目的(de)主(zhu)要(yao)为公司(si)股东(dong)就(jiu)本(ben)次交易(yi)提(ti)供(gong)决(jue)策参考。
    虽(sui)然估值(zhi)机(ji)构(gou)在估(gu)值(zhi)过(guo)程中履行(xing)了勤(qin)勉尽(jin)责(ze)的职(zhi)责(ze),但仍存(cun)在(zai)因(yin)未来实(shi)际(ji)情(qing)况与(yu)估值假(jia)设(she)不(bu)一致,未(wei)来(lai)盈(ying)利(li)达(da)不到(dao)估(gu)值(zhi)时的预(yu)测水平,致使(shi)标(biao)的公(gong)司的(de)估值与实际(ji)情(qing)况(kuang)不符的(de)风(feng)险(xian)。
    (五)资金筹措风险
    本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)的基(ji)准(zhun)购(gou)买价(jia)为(wei) 13,000 万美元,最(zui)终(zhong)购(gou)买价(jia)仍(reng)需(xu)根据(ju)最终交(jiao)割(ge)报表(biao)中所述(shu)的净(jing)营运(yun)资(zi)本(ben)、现金、交割日负(fu)债(zhai)和(he)交(jiao)易(yi)费(fei)用、Pioneer 铯()榴石(shi)矿(kuang)石(shi)存(cun)货(huo)付款、铯()榴石矿(kuang)石(shi)存(cun)货付款上调额(e)、铯榴石矿(kuang)石存货付(fu)款(kuan)下调(diao)额、甲酸铯()批(pi)量(liang)付款上(shang)调(diao)额(e)和(he)甲酸(suan)铯()批(pi)量(liang)付(fu)款(kuan)下调(diao)额计(ji)算(suan)得出(chu)。本(ben)次交易的(de)资金(jin)来源为(wei)上市公司(si)自有(you)及自筹资金(jin)。鉴(jian)于(yu)本(ben)次交(jiao)易(yi)涉(she)及金额(e)较大,若相关金融机构(gou)无(wu)法及时(shi)、足额为公司提(ti)供信贷资金支(zhi)持(chi),则(ze)本(ben)次交易存在(zai)交易(yi)支(zhi)付(fu)款(kuan)项不能及(ji)时(shi)、足额(e)到(dao)位的融资(zi)风(feng)险(xian),以及(ji)因(yin)融资(zi)风(feng)险(xian)衍(yan)生(sheng)的相关(guan)赔偿(chang)风险及交(jiao)易终(zhong)止风险(xian)。提请(qing)投资者关注风(feng)险。
    (六)本次(ci)交易(yi)后续业(ye)务整合(he)、管理风险
    本(ben)次(ci)交易完(wan)成后,随着标(biao)的公(gong)司(si)的注(zhu)入,上市(shi)公司(si)将进一(yi)步(bu)巩(gong)固(gu)公(gong)司(si)在铯盐业务(wu)上的(de)领先(xian)地(di)位,将(jiang)业务(wu)向(xiang)海(hai)外(wai)板块延(yan)伸。同时,公司(si)的经营规(gui)模和业(ye)务总量(liang)将随之增(zeng)加(jia),对人员构成、业(ye)务(wu)管(guan)理体(ti)系(xi)和(he)企业(ye)运营(ying)也(ye)将提(ti)出(chu)更高(gao)的要求(qiu)。为(wei)了(liao)发挥(hui)整(zheng)体协同效(xiao)应,公司将(jiang)进(jin)一(yi)步梳理与(yu)标的(de)公司(si)在经(jing)营(ying)和管(guan)理上(shang)的共性,求同存异,从企业文化、财务(wu)管理及内控规范等方面(mian)进行(xing)梳理和整合,相互借鉴,以(yi)实现公司(si)战(zhan)略布局。由于本(ben)次(ci)收购(gou)的是境(jing)外资(zi)产,管(guan)理(li)文化(hua)不(bu)可避(bi)免地(di)存在(zai)一(yi)定(ding)差异(yi),本次交易(yi)完成后的(de)整合(he)能否(fou)顺(shun)利实施、以(yi)及整合效(xiao)果是否能达到(dao)预期存在一定风险,如(ru)果公司(si)不能根(gen)据海外业务发(fa)展(zhan)需要及(ji)时(shi)优化(hua)现有(you)的(de)组织(zhi)模(mo)式和管理制度,则(ze)可(ke)能(neng)对标(biao)的(de)公司的(de)经(jing)营管理造(zao)成不利(li)的(de)影(ying)响(xiang)。
    (七)股票(piao)买(mai)卖查(cha)询工作(zuo)尚(shang)未完(wan)成的(de)风(feng)险
    公司已根据《重组管理办法》和《关(guan)于(yu)规范(fan)上市公司(si)信息披露(lu)及(ji)相(xiang)关各方行为的(de)通(tong)知》(证监公司字[2007]128 号)等有关规定,对(dui)本(ben)次交易相关(guan)的机(ji)构(gou)和(he)人员(yuan)在自查(cha)期(qi)间(jian)买卖中矿(kuang)资源(yuan)股票(piao)的(de)情况进(jin)行(xing)了(liao)自查(cha)。截至(zhi)本预案(an)公告(gao)日(ri),公司尚(shang)未(wei)取得(de)中国证(zheng)券(quan)登记结算有(you)限责(ze)任(ren)公(gong)司(si)深(shen)圳()分(fen)公(gong)司(si)关(guan)于(yu)本(ben)次(ci)交易(yi)自查(cha)期间(jian)的股份变(bian)更查(cha)询(xun)证明(ming)。上市(shi)公司(si)将尽(jin)快取(qu)得(de)上(shang)述查(cha)询(xun)证明,并(bing)及时(shi)进行公告(gao)。
    二、标的(de)资产(chan)的(de)相(xiang)关(guan)风(feng)险(xian)
    (一)汇率波动风险
    根(gen)据(ju)标(biao)的(de)公司(si)过往交(jiao)易惯(guan)例,在(zai)日(ri)常经(jing)营(ying)活动中(zhong),大部分采(cai)购及(ji)销(xiao)售(shou)业务(wu)主(zhu)要采用美(mei)元(yuan)结算(suan),因(yin)此(ci)美元等(deng)外币(bi)兑人(ren)民(min)币的汇(hui)率(lv)波动(dong)亦(yi)会对(dui)上市公司的(de)盈利(li)带来一定影响(xiang)。此外,本(ben)次交(jiao)易以美(mei)元(yuan)为结算(suan)货币,美(mei)元和(he)人民币之(zhi)间(jian)的汇(hui)兑变(bian)化将对(dui)上述(shu)收(shou)购带来(lai)一定(ding)的外(wai)汇风险,或可能提(ti)高(gao)本(ben)次收购的(de)实(shi)际成本。
    (二)生产、经营管理风险
    标的(de)公司(si)自(zi)成立(li)以(yi)来,不(bu)断完善(shan)生(sheng)产(chan)工艺(yi)、改(gai)建(jian)设备(bei)和扩充(chong)产(chan)能。随(sui)着产(chan)量不断(duan)上(shang)升(sheng),市(shi)场(chang)对(dui)标的公司(si)的(de)生产(chan)设备、生产组织、原材料采购、市(shi)场开(kai)拓(tuo)和售(shou)后(hou)服务(wu)、存(cun)货(huo)管理(li)等各个生产(chan)经营(ying)环节(jie)均(jun)提(ti)出了(liao)更高(gao)的(de)要(yao)求(qiu)。虽然(ran)标(biao)的公司不断(duan)提(ti)升(sheng)设备品质(zhi)、总结(jie)生(sheng)产经(jing)营管(guan)理(li)经验(yan)、提(ti)高(gao)生(sheng)产(chan)经(jing)营(ying)水平(ping),但是(shi)未来(lai)仍存在生产(chan)设(she)备无法达(da)到(dao)预(yu)期(qi)使用效(xiao)果(guo)、生产经(jing)营管(guan)理能(neng)力与(yu)企(qi)业(ye)生产(chan)规(gui)模(mo)不匹配(pei)的(de)风(feng)险(xian)。
    (三)人员流失风险
    标(biao)的公(gong)司(si)具备(bei)较强的研发(fa)能力(li),管(guan)理团队(dui)和研(yan)发团队拥有丰(feng)富的行业经验,标(biao)的公(gong)司(si)注重(zhong)企(qi)业(ye)文(wen)化(hua),通过(guo)优(you)化薪(xin)酬(chou)体(ti)系等(deng)方式(shi)保(bao)持(chi)公(gong)司核(he)心(xin)团(tuan)队(dui)和(he)优秀(xiu)人才的稳(wen)定(ding)性,但仍然(ran)不(bu)能(neng)完全(quan)消(xiao)除人(ren)才(cai)流(liu)失(shi)对标的公(gong)司(si)业务(wu)发(fa)展带(dai)来(lai)的(de)风(feng)险。如果(guo)未(wei)来标的(de)公司(si)的(de)核(he)心团队(dui)成(cheng)员出(chu)现(xian)流失(shi),或者不(bu)能继(ji)续吸引(yin)相关行(xing)业的(de)优秀人才加入,可(ke)能(neng)对(dui)标的公(gong)司的竞争优(you)势、行业地位、盈利(li)能力(li)等(deng)造(zao)成影响(xiang)。
    (四)安全生产风险
    标(biao)的(de)公司矿区开采为地(di)下作业,虽(sui)然(ran)标的(de)公司采(cai)取(qu)了(liao)一系(xi)列(lie)安全(quan)保护措施,并(bing)建立(li)了安全(quan)生产(chan)制度(du),但由(you)于生(sheng)产特性(xing),仍然(ran)存(cun)在着(zhuo)片帮、冒顶、底鼓等事(shi)故发生的安(an)全(quan)生产风(feng)险(xian)。
    (五)税务风险
    标(biao)的公司需(xu)要(yao)在经营业(ye)务的(de)不(bu)同(tong)国(guo)家(jia)和地区(qu)承担缴税(shui)义务,未来的(de)实际税率可能(neng)受(shou)到管辖(xia)区域内应(ying)纳税收益结(jie)构(gou)调整(zheng)、税率变(bian)化(hua)及(ji)其他税(shui)法(fa)变化(hua)、递(di)延(yan)所得(de)税资产(chan)和(he)递延所得税(shui)负债(zhai)变化、企业资(zi)本结构的潜(qian)在变化(hua)的影(ying)响(xiang)。税(shui)务机构有(you)时会对(dui)税(shui)收(shou)规(gui)则(ze)及(ji)其应用(yong)做出(chu)重(zhong)大变更,这些变更(geng)可能导(dao)致(zhi)标(biao)的(de)公司承担更多(duo)的(de)企业税(shui)负,并对其(qi)财务(wu)状况、经(jing)营业绩或现(xian)金(jin)流(liu)造成(cheng)不(bu)利影响。
    三、其他风险
    (一)股票(piao)价格(ge)波动风(feng)险(xian)
    股(gu)票(piao)市场投资收(shou)益(yi)与投资(zi)风(feng)险(xian)并存(cun)。股票价(jia)格受(shou)多(duo)方(fang)因素影响(xiang),往往不可预测,上(shang)市(shi)公(gong)司的(de)盈(ying)利(li)水(shui)平(ping)及发(fa)展前(qian)景、市场供求关系、国(guo)家(jia)宏(hong)观经(jing)济(ji)政(zheng)策(ce)调控(kong)、股(gu)票市(shi)场的投机(ji)行(xing)为(wei)、投资(zi)者的(de)心(xin)理预期(qi)以及其(qi)他各种不可控因(yin)素(su)均可(ke)以(yi)对上市公司带来(lai)影(ying)响,甚(shen)至(zhi)使(shi)其(qi)价格偏(pian)离其价值。本次交易(yi)需(xu)要有关(guan)部(bu)门审批(pi)且需(xu)要(yao)一定的时间(jian)方能(neng)完成(cheng),在此期间(jian)上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)价(jia)可能(neng)出现(xian)波动(dong),从(cong)而给投资者带来一定(ding)风险。
    针对这一情况,上市公(gong)司(si)将(jiang)根据有关(guan)法(fa)律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公(gong)平地(di)向投(tou)资者披(pi)露有(you)可能影响上(shang)市(shi)公(gong)司(si)股(gu)价的(de)重(zhong)大(da)信息(xi),以利于(yu)投(tou)资者做(zuo)出投(tou)资(zi)决策。
    (二)其他不可控风(feng)险
    本(ben)次(ci)交(jiao)易不排除(chu)因政治、经济、自(zi)然(ran)灾(zai)害(hai)等(deng)其他(ta)不(bu)可(ke)控因素(su)带(dai)来(lai)不(bu)利(li)影(ying)响(xiang)的可(ke)能(neng)性(xing)。
    本预案披露后,公(gong)司将继(ji)续(xu)按(an)照相(xiang)关法(fa)规的(de)要(yao)求(qiu),及时、准确(que)地(di)披露本次(ci)公(gong)司(si)交(jiao)易(yi)的(de)进(jin)展情况,敬请广(guang)大(da)投(tou)资者注意投(tou)资(zi)风险(xian)。